[原创]淘汰水泥产能的七年回顾分析

时间：2017-06-15 09:31:05

七年减量7.75亿吨，增量却有18.6亿吨

  笔者统计，2010~2016年间，全国淘汰的水泥（熟料及磨机）落后产能达7.75亿吨，2012年达到淘汰落后产能的高峰，全年淘汰2.7亿吨，自2013年起开始逐年递减，2016年淘汰的落后产能达1100万吨。与此同时，水泥（新型干法熟料及磨机）净增产能七年来高达18.6亿吨，是完成淘汰落后产能总量的2.4倍。2015年，受需求明显下滑，价格走低影响，行业效益萎缩57%，水泥（新型干法熟料及磨机）净增产能七年来最低，净增产能得到很好的抑制，水泥产能净增产能甚至减少了2400万吨。

图1：2010~2016年间，全国淘汰产能及净增产能情况

数据来源：各省经信委、工信委，中国水泥网，中国水泥研究院

产能淘汰界定：工艺与规模双管齐下，辅以生产品种、功能性

  2005年，国家发改委首次发布《产业结构调整指导目录2005》，其中对水泥窑产能从规模与工艺进行落后产能界定，对磨机从规模进行落后产能界定：窑径2.2米及以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米及以下水泥干法中空窑（生产特种水泥除外）、水泥土（蛋）窑、普通立窑；直径1.83米以下水泥粉磨设备。

  2010年，《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》明确提出，“2012年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑（生产高铝水泥的除外）、水泥湿法窑生产线（主要用于处理污泥、电石渣等的除外）、直径3.0米以下的水泥磨机（生产特种水泥的除外）以及水泥土（蛋）窑、普通立窑等落后水泥产能”，同样从规模和工艺对落后需要淘汰的产能作出界定。

  2011年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，淘汰类水泥产能包括：窑径3米及以上水泥机立窑(2012年)、干法中空窑（生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外）、立波尔窑、湿法窑；直径3米以下水泥粉磨设备。

  总结来看，落后产能的界定以工艺与规模为主双管齐下，同时辅之以生产品种（特种水泥）与功能性：进入淘汰类的工艺是机立窑、普通立窑、干法中空窑、湿法窑、水泥土（蛋）窑；淘汰类规模则结合淘汰类工艺各自作出限定，如机立窑从窑径2.2米及以下、窑径3.0米以下再到窑径3米及以上，磨机则主要按照规模界定；另外有些工艺中某些特种水泥的生产线或者具有处理污泥、电石渣等功能的生产线可以排除在外。

表1：产能淘汰界定以工艺与规模双管齐下，辅以生产品种（特种水泥）、功能性

资料来源：国务院，发改委，中国水泥网，中国水泥研究院

淘汰产能执行情况：淘汰产能近半数为磨机产能，非预分解窑产能基本淘汰完毕

  2010~2016年间，全国淘汰的7.75亿吨水泥（熟料及磨机）落后产能中，有高达48%的比例实际是水泥磨机产能；淘汰的水泥窑产能则有近4亿吨，其中75%是机立窑，其他立窑（包括JT立窑、普通立窑等）占7.7%，预分解窑有1040万吨，其他类型窑如湿法窑、中空窑等产能5800万吨。2009年底，我国预分解窑熟料产能10.1亿吨，其他窑熟料产能3.9亿吨，从数据看，其他窑熟料产能基本已经被淘汰完毕。

数据来源：各省经信委、工信委，中国水泥网，中国水泥研究院

  2010~2015年各年中淘汰的水泥窑产能占淘汰的水泥（熟料及粉磨）产能的比重均在38%以上，2016年则首次降至30%以下，也表明水泥窑落后产能的淘汰逐渐进入尾声，按照现有的界定标准的落后熟料产能基本被淘汰。根据各省公布的水泥产能现状清单，除了JT窑及部分停产机立窑外，其余机立窑生产线基本完成淘汰，《3部委高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（工业和信息化部\水利部\全国节约用水办公室）》要求的“2015年前，淘汰水泥湿法窑”的工作也基本完成。

表2：2010~2016年间各年份淘汰的磨机、水泥窑产能（万吨）

数据来源：各省经信委、工信委，中国水泥网，中国水泥研究院

  从全国31个省市淘汰产能的情况看，2010~2016年河北省淘汰的水泥（熟料及磨机）产能最大，达1.25亿吨，占全国淘汰总量的16%，其中高达82%是磨机产能；四川、山东、广西、陕西四省淘汰产能也超过了5000万吨。

表3：全国31省市2010~2016年淘汰粉磨、水泥窑产能情况

数据来源：各省经信委、工信委，中国水泥网，中国水泥研究院

未来化解产能思路的探讨

（一）优胜劣汰是法治化框架内去产能的最佳方法

  过去七年，尽管从行政手段上淘汰了大量的产能，然而新产生的产能更多，而且水泥行业的过剩核心是熟料过剩，过去淘汰的产能近半数实际是磨机产能（水泥产能），而非熟料产能。笔者认为，市场化是化解产能的有效手段，这一点已经在2015年行业效益下行对产能的有效抑制中得以体现。2017年5月10日，国务院常务会议也指出，“督查发现供求关系阶段性变化导致去产能动力减弱，一些地方淘汰落后产能进度滞后，职工安置、债务处置、兼并重组难度较大等问题……下一步，更多运用市场化法治化手段，扎实有效化解和淘汰过剩落后产能”。目前，由于错峰生产时间、区域范围不合理的扩大化，使得供需关系被人为干预，去产能动力减弱的迹象十分明显，市场倒逼功能缺失。随着国家对行业质量、环保、安全等监管的逐步到位，在法治化框架内，企业良性竞争、优胜劣汰将是去产能的最佳方法。

（二）化解产能需有公开、透明的信息平台

  现阶段已很难从规模、工艺来对落后水泥（熟料及磨机）产能作出界定，2017年2月，16部委联合发布《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》从能耗、质量、环保、安全、技术五个方面对现有产能作出法治约束，不合规将被勒令关停。但是，无论是过去的行政手段，还是现如今的法治化手段，在去产能的过程中缺乏公开、透明的信息平台，无论是现有的协会、还是环保、安全等监管部门，在向公众系统、持续、统一的公开行业数据方面做的远远不够，因而公众也就很难对执行的过程进行监督，缺乏监督的政策必然会导致落实不力甚至权利寻租。笔者呼吁，监管层应建立公开透明的行业信息平台，利用公众、媒体的监督力量使得化解产能的政策有效落实到位。